Sebuah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta pintar, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) diluncurkan pada 12/13/2016, dan menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Mid Cap Value di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar yang dirancang untuk mewakili pasar atau segmen tertentu dari pasar.
Indeks berbobot kapitalisasi pasar bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar. Mereka menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Namun, beberapa investor percaya akan kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi non-berat kapitalisasi: smart beta.
Indeks ini mencoba untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, berdasarkan karakteristik dasar tertentu atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang sama, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
NUMV dikelola oleh Nuveen, dan dana ini telah mengumpulkan lebih dari $396,66 juta, yang menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam Style Box - Mid Cap Value. Dana khusus ini bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks TIAA ESG USA Mid-Cap Value sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks Nilai Mid-Cap ESG USA Nuveen terutama terdiri dari sekuritas ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi menengah yang terdaftar di pertukaran AS.
Biaya & Biaya Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan asumsi lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan adalah 0,31% untuk ETF ini, yang menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk rekan di bidang ini.
Rasio dividen trailing 12 bulan adalah 1,65%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Mewakili 18,4% dari portofolio, dana ini memiliki alokasi terbesar pada sektor Industri; Keuangan dan Real Estat melengkapi tiga besar.
Melihat kepemilikan individu, United Rentals Inc. (URI) menyumbang sekitar 2,42% dari total aset, diikuti oleh Ferguson Enterprises Inc (FERG) dan Cardinal Health Inc. (CAH).
Cerita Berlanjut, 10 kepemilikan teratas NUMV menyumbang sekitar 20,07% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejak awal tahun, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF telah mengalami kenaikan sekitar 9,53% sejauh ini, dan telah naik sekitar 8,32% selama 12 bulan terakhir ( per 08/26/2025). NUMV telah diperdagangkan antara $30,28 $38,41 dalam periode 52 minggu terakhir.
ETF memiliki beta sebesar 0,99 dan deviasi standar 17,37% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 99 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Mid Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) mengikuti FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX dan iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) mengikuti MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF memiliki aset sebesar $11,1 miliar, iShares ESG Aware MSCI USA ETF memiliki $14,22 miliar. ESGV memiliki rasio biaya sebesar 0,09% dan ESGU berubah 0,15%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF yang berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - Mid Cap Value
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Sebuah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta pintar, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) diluncurkan pada 12/13/2016, dan menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Mid Cap Value di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar yang dirancang untuk mewakili pasar atau segmen tertentu dari pasar.
Indeks berbobot kapitalisasi pasar bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar. Mereka menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Namun, beberapa investor percaya akan kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi non-berat kapitalisasi: smart beta.
Indeks ini mencoba untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, berdasarkan karakteristik dasar tertentu atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Area ini menawarkan banyak pilihan investasi yang berbeda, seperti penimbangan sederhana yang sama, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum; namun, tidak semua strategi ini dapat memberikan hasil yang superior.
Sponsor Dana & Indeks
NUMV dikelola oleh Nuveen, dan dana ini telah mengumpulkan lebih dari $396,66 juta, yang menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam Style Box - Mid Cap Value. Dana khusus ini bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks TIAA ESG USA Mid-Cap Value sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks Nilai Mid-Cap ESG USA Nuveen terutama terdiri dari sekuritas ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi menengah yang terdaftar di pertukaran AS.
Biaya & Biaya Lainnya
Rasio biaya adalah faktor penting dalam pengembalian ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan asumsi lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan adalah 0,31% untuk ETF ini, yang menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk rekan di bidang ini.
Rasio dividen trailing 12 bulan adalah 1,65%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan suatu dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Mewakili 18,4% dari portofolio, dana ini memiliki alokasi terbesar pada sektor Industri; Keuangan dan Real Estat melengkapi tiga besar.
Melihat kepemilikan individu, United Rentals Inc. (URI) menyumbang sekitar 2,42% dari total aset, diikuti oleh Ferguson Enterprises Inc (FERG) dan Cardinal Health Inc. (CAH).
Cerita Berlanjut, 10 kepemilikan teratas NUMV menyumbang sekitar 20,07% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejak awal tahun, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF telah mengalami kenaikan sekitar 9,53% sejauh ini, dan telah naik sekitar 8,32% selama 12 bulan terakhir ( per 08/26/2025). NUMV telah diperdagangkan antara $30,28 $38,41 dalam periode 52 minggu terakhir.
ETF memiliki beta sebesar 0,99 dan deviasi standar 17,37% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 99 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Mid Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) mengikuti FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX dan iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) mengikuti MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF memiliki aset sebesar $11,1 miliar, iShares ESG Aware MSCI USA ETF memiliki $14,22 miliar. ESGV memiliki rasio biaya sebesar 0,09% dan ESGU berubah 0,15%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF yang berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - Mid Cap Value
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar