8 tháng trước tôi đã viết một bài viết về chi phí LP, lúc đó không thu hút được nhiều sự theo dõi, nhưng hôm qua số lượt đọc của bài viết này tăng gấp ba lần, vì vậy bài viết này sẽ sử dụng ví dụ mới nhất để xác minh phương pháp này.
前提：Để phương pháp này hoạt động tốt hơn, bạn cần đầu tư vào memecoin sớm và công nhận rằng memecoin nào có lợi thế trong dài hạn và có khối lượng lớn. Ví dụ trong bài viết này sử dụng BUCK Token.
Như đã đề cập trong bài đăng trước, bạn cần thiết lập một phạm vi v3, với giới hạn dưới của phạm vi thấp hơn một chút so với giá hiện tại của Token (thường khoảng dưới 25%), và giới hạn trên cao hơn một chút (trong ví dụ này, chúng tôi chọn khoảng 100 BUCK/SOL hoặc khoảng 2.5 đô la/BUCK). Việc thiết lập này sẽ giảm thiểu số lượng SOL mà bạn phải gửi vào LP và sẽ dần dần chuyển từ memecoin sang SOL khi giá pump lên, DCA (đầu tư định kỳ định lượng) sẽ giúp bạn đổi từ memecoin sang SOL.
Dưới đây tôi sẽ nói về Tổn thất vô thường (IL): đây là việc trích dẫn ý kiến của @AbishekFi:
IL là một công cụ, chứ không phải là mất mát... Việc đo lường lợi nhuận LP là một chủ đề hot, nhưng thực tế phụ thuộc vào sở thích của bạn làm LP. Bạn muốn tài sản A hay tài sản B? Hoặc bạn có sẵn lòng để giá trị vị thế của bạn cao hơn?
Cách duy nhất để xảy ra tình huống này là một trong hai tài sản trong Token của bạn tăng giá, dẫn đến Tổn thất vô thường. Tuy nhiên, nếu bạn LP với hai tài sản mà bạn không quan tâm, bạn chỉ đơn giản là tạo ra một on-chain DCA đồng thời tạo ra chi phí.
Như đã đề cập bởi @shawmakesmagic, điều này có thể là một công cụ rất có giá trị đối với nhà phát triển Token, đặc biệt là đối với AI đại lý có chi phí liên tục. Cung cấp thanh khoản phạm vi v3 cho một cặp Token cho phép nhà phát triển sử dụng phí để tạo lợi nhuận / trả phí, đồng thời tham gia vào sự tăng giá của Token. Nó sẽ điều chỉnh giá trị trực tiếp trong dài hạn (phụ thuộc vào cách thiết lập phạm vi).
Để chứng minh phương pháp này là hiệu quả, hãy xem một ví dụ đơn giản về BUCK, tác giả chia thành các phần gồm tiền dự trữ ban đầu, tổn thất vô thường liên tục, chi phí phát sinh và hoàn lại vốn đầu tư.
Hôm qua đã tạo ra một BUCK/SOL LP, cung cấp 17 SOL và 892.000 BUCK. Lý do là vì phong trào Gamestop có sức hút rộng rãi, tốc độ Token lưu thông nhanh, biến động và khối lượng rất cao.
Đặt phạm vi từ 100 BUCK/SOL (khoảng 2.5 USD) đến 8,500 BUCK/SOL (0.029 USD), thấp khoảng 20% so với giá thị trường khoảng 6900 BUCK/SOL, đảm bảo rằng nếu BUCK giảm trong tương lai ngắn hạn, Token sẽ không vượt quá phạm vi.
Điều này đại diện cho khoảng giá trị tổng cộng khoảng 4000 đô la SOL và 30000 đô la BUCK (liên quan đến Tổn thất vô thường sẽ được tính sau).
10 giờ sau rút LP, nó tạo ra:
· 29.3 SOL và 156,000 BUCK (phí)
· 25.1 SOL và 841,456 BUCK (LP)
3.4 vạn đô la tiết kiệm trong vòng 10 giờ tạo ra khoản phí 1.25 vạn đô la, tương đương khoản phí hàng ngày chiếm 88%. Đây là một con số tuyệt vời tuyệt vời, ngay cả khi không có lãi kép, APY cũng đạt 32,120%.
Trong trường hợp này, Tổn thất vô thường, mất khoảng 50,000 Token BUCK, những Token này đã bị thay thế bằng 8 SOL khác, từ góc độ của Tổn thất vô thường, những điều này là không đáng kể.
Để làm rõ hơn:
· Tổng số tiền gửi = 17 SOL và 892.000 BUCK
· Rút (tổng cộng) = 54.4 SOL và 997,000 BUCK
· Tổng lợi nhuận của LP = 37.4 SOL và 105,000 BUCK
Rõ ràng, Tổn thất vô thường được tạo ra bởi bể được lớn đáng kể bởi các khoản phí được tạo ra bởi khối lượng. Điều này đã được tối ưu hóa trong các cặp Token giữ giá trị gần như không đổi với khối lượng cao.
Càng điên cuồng hơn, có thể tối ưu hóa thêm:
· Điều chỉnh cấp phí của LP từ 1% lên 2% do Thanh khoản sâu hơn, khối lượng lớn hơn
· Rút ngắn giới hạn trên biên độ ban đầu để tập trung Thanh khoản hơn, nếu giá pump, sẽ điều chỉnh lại phạm vi theo thời gian
· Nếu muốn tránh sụt giảm sau khi SOLpump Token (không có giao dịch đi lại), bạn có thể kéo LP của mình và cân bằng lại phạm vi dưới cùng để đạt 20% giá đáy hiện tại, từ đó thu về lợi nhuận SOL đã DCA.
Trong thị trường MEME, nhu cầu biến động giao dịch rất cao, nhưng độ nhạy cảm đối với giá cả rất thấp, xác định mình là LP thụ động là chiến lược tối ưu hóa lợi tức. Đặc biệt là đối với các cặp Token có thời gian nắm giữ lâu hơn và khối lượng lớn, và xem xét người dùng không chắc chắn đang nắm giữ SOL hay MEME.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Một chiến lược lợi nhuận khác khi đầu tư vào MEME, thông qua việc tăng lợi nhuận của LP passively
8 tháng trước tôi đã viết một bài viết về chi phí LP, lúc đó không thu hút được nhiều sự theo dõi, nhưng hôm qua số lượt đọc của bài viết này tăng gấp ba lần, vì vậy bài viết này sẽ sử dụng ví dụ mới nhất để xác minh phương pháp này.
前提：Để phương pháp này hoạt động tốt hơn, bạn cần đầu tư vào memecoin sớm và công nhận rằng memecoin nào có lợi thế trong dài hạn và có khối lượng lớn. Ví dụ trong bài viết này sử dụng BUCK Token.
Như đã đề cập trong bài đăng trước, bạn cần thiết lập một phạm vi v3, với giới hạn dưới của phạm vi thấp hơn một chút so với giá hiện tại của Token (thường khoảng dưới 25%), và giới hạn trên cao hơn một chút (trong ví dụ này, chúng tôi chọn khoảng 100 BUCK/SOL hoặc khoảng 2.5 đô la/BUCK). Việc thiết lập này sẽ giảm thiểu số lượng SOL mà bạn phải gửi vào LP và sẽ dần dần chuyển từ memecoin sang SOL khi giá pump lên, DCA (đầu tư định kỳ định lượng) sẽ giúp bạn đổi từ memecoin sang SOL.
Dưới đây tôi sẽ nói về Tổn thất vô thường (IL): đây là việc trích dẫn ý kiến của @AbishekFi:
IL là một công cụ, chứ không phải là mất mát... Việc đo lường lợi nhuận LP là một chủ đề hot, nhưng thực tế phụ thuộc vào sở thích của bạn làm LP. Bạn muốn tài sản A hay tài sản B? Hoặc bạn có sẵn lòng để giá trị vị thế của bạn cao hơn?
Cách duy nhất để xảy ra tình huống này là một trong hai tài sản trong Token của bạn tăng giá, dẫn đến Tổn thất vô thường. Tuy nhiên, nếu bạn LP với hai tài sản mà bạn không quan tâm, bạn chỉ đơn giản là tạo ra một on-chain DCA đồng thời tạo ra chi phí.
Như đã đề cập bởi @shawmakesmagic, điều này có thể là một công cụ rất có giá trị đối với nhà phát triển Token, đặc biệt là đối với AI đại lý có chi phí liên tục. Cung cấp thanh khoản phạm vi v3 cho một cặp Token cho phép nhà phát triển sử dụng phí để tạo lợi nhuận / trả phí, đồng thời tham gia vào sự tăng giá của Token. Nó sẽ điều chỉnh giá trị trực tiếp trong dài hạn (phụ thuộc vào cách thiết lập phạm vi).
Để chứng minh phương pháp này là hiệu quả, hãy xem một ví dụ đơn giản về BUCK, tác giả chia thành các phần gồm tiền dự trữ ban đầu, tổn thất vô thường liên tục, chi phí phát sinh và hoàn lại vốn đầu tư.
Hôm qua đã tạo ra một BUCK/SOL LP, cung cấp 17 SOL và 892.000 BUCK. Lý do là vì phong trào Gamestop có sức hút rộng rãi, tốc độ Token lưu thông nhanh, biến động và khối lượng rất cao.
Đặt phạm vi từ 100 BUCK/SOL (khoảng 2.5 USD) đến 8,500 BUCK/SOL (0.029 USD), thấp khoảng 20% so với giá thị trường khoảng 6900 BUCK/SOL, đảm bảo rằng nếu BUCK giảm trong tương lai ngắn hạn, Token sẽ không vượt quá phạm vi.
Điều này đại diện cho khoảng giá trị tổng cộng khoảng 4000 đô la SOL và 30000 đô la BUCK (liên quan đến Tổn thất vô thường sẽ được tính sau).
10 giờ sau rút LP, nó tạo ra:
· 29.3 SOL và 156,000 BUCK (phí)
· 25.1 SOL và 841,456 BUCK (LP)
3.4 vạn đô la tiết kiệm trong vòng 10 giờ tạo ra khoản phí 1.25 vạn đô la, tương đương khoản phí hàng ngày chiếm 88%. Đây là một con số tuyệt vời tuyệt vời, ngay cả khi không có lãi kép, APY cũng đạt 32,120%.
Trong trường hợp này, Tổn thất vô thường, mất khoảng 50,000 Token BUCK, những Token này đã bị thay thế bằng 8 SOL khác, từ góc độ của Tổn thất vô thường, những điều này là không đáng kể.
Để làm rõ hơn:
· Tổng số tiền gửi = 17 SOL và 892.000 BUCK
· Rút (tổng cộng) = 54.4 SOL và 997,000 BUCK
· Tổng lợi nhuận của LP = 37.4 SOL và 105,000 BUCK
Rõ ràng, Tổn thất vô thường được tạo ra bởi bể được lớn đáng kể bởi các khoản phí được tạo ra bởi khối lượng. Điều này đã được tối ưu hóa trong các cặp Token giữ giá trị gần như không đổi với khối lượng cao.
Càng điên cuồng hơn, có thể tối ưu hóa thêm:
· Điều chỉnh cấp phí của LP từ 1% lên 2% do Thanh khoản sâu hơn, khối lượng lớn hơn
· Rút ngắn giới hạn trên biên độ ban đầu để tập trung Thanh khoản hơn, nếu giá pump, sẽ điều chỉnh lại phạm vi theo thời gian
· Nếu muốn tránh sụt giảm sau khi SOLpump Token (không có giao dịch đi lại), bạn có thể kéo LP của mình và cân bằng lại phạm vi dưới cùng để đạt 20% giá đáy hiện tại, từ đó thu về lợi nhuận SOL đã DCA.
Trong thị trường MEME, nhu cầu biến động giao dịch rất cao, nhưng độ nhạy cảm đối với giá cả rất thấp, xác định mình là LP thụ động là chiến lược tối ưu hóa lợi tức. Đặc biệt là đối với các cặp Token có thời gian nắm giữ lâu hơn và khối lượng lớn, và xem xét người dùng không chắc chắn đang nắm giữ SOL hay MEME.
Liên kết gốc