加密货币行业2023年回顾与2024年展望

2023年，加密货币市场总市值重返1.7万亿美元，年增长超110%，标志着行业已度过周期寒冬。回顾这一年，以下事件令人印象深刻：

1. 某大型交易平台与美国监管机构达成和解，推动加密货币企业合规化成为主流趋势。

2. 比特币生态引领铭文公平发行新范式，这主要得益于Taproot升级带来的技术可行性。

3. 以太坊的LSD/LSDFi定义了行业"无风险收益"，ETH质押收益被视为"加密货币国债收益"。

4. Layer2逐渐承接以太坊生态DApps，目前Layer2的总锁仓价值（TVL）已达20B，接近以太坊的29B。

5. Solana再度成为热门话题，其生态中的DePIN和MEME项目吸引了市场关注。

6. 真实世界资产（RWA）收益成为DeFi借贷协议盈利的重要来源，最赚钱的DeFi协议58.1%的收入来自RWA（主要是美国国债）。

展望2024年，预计会出现以下10个主要发展趋势：

1. 比特币现货ETF审批通过后，可能带来30B+的增量资金。

2. 比特币生态的铭文总市值可能达到20B+，真正公平发行的头部MEME币有望获得中长期共识。

3. Bitcoin Layer2将迅速发展，利好比特币生态应用型基础设施。

4. 以太坊Layer2 TVL有望超越Layer1，可能达到100B+。

5. ZK Rollup的TVL可能仍无法与Optimistic Rollup匹敌，但以太坊Layer2组件的zk类模块化组合将趋于完备。

6. 某跨链项目将于上半年发币，有望推动Omnichain赛道发展。

7. 平行EVM新叙事将带动某些新兴公链的二次增长。

8. 去中心化物理基础设施（DePIN）的市场规模可能增长10倍。

9. 可能出现带有强社交属性的爆款自治世界/全链游戏。

10. AI与加密货币在多个应用场景的融合将产生明星案例，如将比特币作为AI支付货币，以及采用ZKML进行敏感数据训练和机器学习模型评估。

这些趋势反映了加密货币行业不断创新和发展的动态，2024年可能会是行业进一步成熟和扩张的关键一年。