Galaxy Digital: шифрование финансового хранилища и многообразие стратегий
В последнее время рынок шифрования переживает бурные колебания, различные активы поочередно стремительно растут, привлекая большое внимание. За этой финансовой нарративной игрой стоит Galaxy Digital, играющая важную роль в этом процессе. Компания быстро трансформируется, переходя от управления активами к строительству инфраструктуры, от прямых инвестиций к структурной поддержке, создавая всеобъемлющую экосистему шифрования.
Индивидуальные услуги способствуют развитию шифрования хранилищ
Все большее количество компаний начинает выделять часть своих активов в биткойны, эфир и другие основные шифрования для резервирования активов, хеджирования инфляционных рисков и даже создания финансовой прибыли. Несмотря на то, что рынок выражает обеспокоенность по поводу уровня кредитного плеча и платежеспособности некоторых шифровых финансовых компаний, руководитель исследований Galaxy Digital считает, что эти опасения преувеличены. Он отметил, что в целом объем задолженности этих компаний относительно ограничен, и большинство долгов истекает через два года.
Galaxy предоставляет участникам шифрования два основных типа услуг:
Ориентированные на самостоятельное управление предприятиями: предоставление институциональной технологической платформы, поддерживающей самостоятельную торговлю, кредитование и операции с залогом.
Ориентированные на управляющие компании: сотрудничество с Galaxy Asset Management для получения комплексной стратегии управления и инфраструктурной поддержки.
Согласно сообщениям, Galaxy стал предпочтительным партнером более 15 ведущих компаний в проектах шифрования активов, включая SharpLink, BitMine, GameSquare и других. Эти партнеры обязались вложить более 4 миллиардов долларов в шифрование активов. В некоторых случаях Galaxy также непосредственно финансировал из активов компании, поддерживая цифровую стратегию этих предприятий.
Шифрование финансовых хранилищ становится одним из важных источников дохода для Galaxy. Например, в случае с SharpLink Gaming, Galaxy не только инвестирует в компанию, но и управляет ее хранилищем Ethereum, взимая ежегодную плату в размере от 0,25% до 1,25% в зависимости от уровня, с минимальной суммой в 1,25 миллиона долларов в год.
С увеличением спроса на ставки со стороны учреждений, Galaxy также оптимизирует соответствующие услуги. Компания сотрудничает с несколькими институциональными кастодиальными учреждениями, такими как Fireblocks, чтобы расширить свой бизнес по ставкам. По состоянию на первое полугодие этого года объем активов Galaxy, находящихся в ставках, достиг 3,15 миллиарда долларов.
Стратегия диверсификации для преодоления рыночных вызовов
Galaxy активно работает над созданием всесторонней институциональной платформы шифрования финансовых услуг. В настоящее время бизнес компании сосредоточен вокруг трех основных направлений: глобальный рынок (включая торговлю и инвестиционно-банковские услуги), управление активами и решения для цифровой инфраструктуры (включая майнинг, поддержку стейкинговых протоколов и технологии самоуправления).
Хотя торговля является основным источником дохода Galaxy, такая однообразная структура выявила риски в период спада рынка. В первом квартале этого года Galaxy понесла чистый убыток в размере 295 миллионов долларов, в основном из-за падения цен на шифрование активов и закрытия бизнеса по добыче в центре обработки данных Helios. Объем активов под управлением также значительно сократился на 29% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 7 миллиардов долларов.
Чтобы справиться с этими вызовами, Galaxy активно продвигает стратегию диверсификации:
Расширение бизнеса ETF: сотрудничество с несколькими глобальными финансовыми учреждениями для запуска различных продуктов шифрования ETF на рынках Канады, Европы и США.
Развитие инфраструктуры ИИ: идет трансформация дата-центра Helios из майнинга биткойнов в инфраструктуру для ИИ и высокопроизводительных вычислений, что, как ожидается, принесет значительную прибыль.
Принять американский рынок: в мае этого года Galaxy завершила процесс реорганизации с Каймановых островов и официально вышла на Nasdaq, код акций GLXY.
Процесс соблюдения норм: чтобы устранить препятствия соблюдения норм, Galaxy достигла соглашения на сумму 200 миллионов долларов с Офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк по делу о манипуляциях с токенами LUNA.
С помощью этих разнообразных стратегий и усилий по соблюдению норм Galaxy пытается найти новые точки роста и стабильности на волатильном рынке шифрования. Несмотря на давление на краткосрочные результаты, компания все еще располагает достаточными средствами, на конец первого квартала 2025 года у нее было 1,1 миллиарда долларов наличными и стейблкоинами, а также 1,9 миллиарда долларов резервов капитала, что обеспечивает мощную поддержку для будущего развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-26d7f434
· 08-16 03:18
Плечо? Давай сделаем ордер в лонг с трехкратным плечом!
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecovery
· 08-16 00:43
просто еще одна схема Понци, ожидающая, когда она implode... видел этот фильм раньше, смм
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiPlaybook
· 08-15 13:23
Снова обсуждают нарратив финансового хранилища, кто понимает?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 08-14 19:25
Еще одна волна машин для сбора неудачников готова. Не спрашивайте, как я это знаю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyBearDrawer
· 08-14 19:20
Будут играть для лохов в мире криптовалют?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropFreedom
· 08-14 19:19
Богатство не светит, депозит нужно делать осторожно
Galaxy Digital: шифрование финансовых хранилищ и пионер диверсифицированных стратегий
Galaxy Digital: шифрование финансового хранилища и многообразие стратегий
В последнее время рынок шифрования переживает бурные колебания, различные активы поочередно стремительно растут, привлекая большое внимание. За этой финансовой нарративной игрой стоит Galaxy Digital, играющая важную роль в этом процессе. Компания быстро трансформируется, переходя от управления активами к строительству инфраструктуры, от прямых инвестиций к структурной поддержке, создавая всеобъемлющую экосистему шифрования.
Индивидуальные услуги способствуют развитию шифрования хранилищ
Все большее количество компаний начинает выделять часть своих активов в биткойны, эфир и другие основные шифрования для резервирования активов, хеджирования инфляционных рисков и даже создания финансовой прибыли. Несмотря на то, что рынок выражает обеспокоенность по поводу уровня кредитного плеча и платежеспособности некоторых шифровых финансовых компаний, руководитель исследований Galaxy Digital считает, что эти опасения преувеличены. Он отметил, что в целом объем задолженности этих компаний относительно ограничен, и большинство долгов истекает через два года.
Galaxy предоставляет участникам шифрования два основных типа услуг:
Согласно сообщениям, Galaxy стал предпочтительным партнером более 15 ведущих компаний в проектах шифрования активов, включая SharpLink, BitMine, GameSquare и других. Эти партнеры обязались вложить более 4 миллиардов долларов в шифрование активов. В некоторых случаях Galaxy также непосредственно финансировал из активов компании, поддерживая цифровую стратегию этих предприятий.
Шифрование финансовых хранилищ становится одним из важных источников дохода для Galaxy. Например, в случае с SharpLink Gaming, Galaxy не только инвестирует в компанию, но и управляет ее хранилищем Ethereum, взимая ежегодную плату в размере от 0,25% до 1,25% в зависимости от уровня, с минимальной суммой в 1,25 миллиона долларов в год.
С увеличением спроса на ставки со стороны учреждений, Galaxy также оптимизирует соответствующие услуги. Компания сотрудничает с несколькими институциональными кастодиальными учреждениями, такими как Fireblocks, чтобы расширить свой бизнес по ставкам. По состоянию на первое полугодие этого года объем активов Galaxy, находящихся в ставках, достиг 3,15 миллиарда долларов.
Стратегия диверсификации для преодоления рыночных вызовов
Galaxy активно работает над созданием всесторонней институциональной платформы шифрования финансовых услуг. В настоящее время бизнес компании сосредоточен вокруг трех основных направлений: глобальный рынок (включая торговлю и инвестиционно-банковские услуги), управление активами и решения для цифровой инфраструктуры (включая майнинг, поддержку стейкинговых протоколов и технологии самоуправления).
Хотя торговля является основным источником дохода Galaxy, такая однообразная структура выявила риски в период спада рынка. В первом квартале этого года Galaxy понесла чистый убыток в размере 295 миллионов долларов, в основном из-за падения цен на шифрование активов и закрытия бизнеса по добыче в центре обработки данных Helios. Объем активов под управлением также значительно сократился на 29% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 7 миллиардов долларов.
Чтобы справиться с этими вызовами, Galaxy активно продвигает стратегию диверсификации:
Расширение бизнеса ETF: сотрудничество с несколькими глобальными финансовыми учреждениями для запуска различных продуктов шифрования ETF на рынках Канады, Европы и США.
Развитие инфраструктуры ИИ: идет трансформация дата-центра Helios из майнинга биткойнов в инфраструктуру для ИИ и высокопроизводительных вычислений, что, как ожидается, принесет значительную прибыль.
Принять американский рынок: в мае этого года Galaxy завершила процесс реорганизации с Каймановых островов и официально вышла на Nasdaq, код акций GLXY.
Процесс соблюдения норм: чтобы устранить препятствия соблюдения норм, Galaxy достигла соглашения на сумму 200 миллионов долларов с Офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк по делу о манипуляциях с токенами LUNA.
С помощью этих разнообразных стратегий и усилий по соблюдению норм Galaxy пытается найти новые точки роста и стабильности на волатильном рынке шифрования. Несмотря на давление на краткосрочные результаты, компания все еще располагает достаточными средствами, на конец первого квартала 2025 года у нее было 1,1 миллиарда долларов наличными и стейблкоинами, а также 1,9 миллиарда долларов резервов капитала, что обеспечивает мощную поддержку для будущего развития.